
Krotokus règne en tyran sur le royaume de son frère. Pour garder le pouvoir, il veut que sa belle-soeur la reine Sheba l'épouse. Mais celle-ci préfère quitter le royaume. Le conseiller du roi, Shita, dit que le peuple veut des élections. Si Krotokus veut garder le pouvoir, il lui conseille de marier son fils, le prince Pupus à la princesse Papillon qui éblouira le peuple par sa beauté et lui fera ainsi oublier les élections. Mais la princesse Papillon se fait enlever par un groupe de hyènes. Krotokus va alors naviguer pour retrouver...
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